Конец 70-х, Советский Союз. Подполковник Гордин и капитан Колесников разбираются в странном деле — кто-то пытался убить известную певицу, но промахнулся. Опытный следователь Гордин подозревает, что за этим стоит опасный преступник, которого он когда-то назвал Хамелеоном.
Тем временем в столице и области происходят загадочные убийства. Сначала кажется, что у них нет ничего общего. Но Гордин с Колесниковым постепенно находят нити, связывающие жертв между собой и с певицей. Кто заказал покушение? Почему Хамелеон, известный в криминальных кругах как Немчик, взялся за это дело? Ответы пока знает только он.