Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить взорвать. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Их цель — найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки. Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом.
